Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и виртуоз стрельбы и рукопашного боя, готовый идти на жертвы ради своих целей, оказывается в сложной ситуации. Во время одной из операций, в которой он принимает участие, происходит провал, и в результате один из агентов погибает. Уверенный в том, что в их отделе появился «крот», Николай сталкивается с временным отстранением от службы, пока ведется расследование. Чтобы выманить предателя, который, по его мнению, захочет устранить его, Устюжанин решает скрыться в уединенной деревне, где живет его бывший сослуживец, ныне глава приграничного района. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что некоторые из его предшественников таинственно исчезли или были убиты.
