Маршал Василевский организует стратегическое заседание в штабе Красной Армии, настойчиво требуя уничтожения японского химического комплекса в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу с опасными складами. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведывательный взвод, которому поручено обнаружить этот завод. Среди них выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Для выяснения местонахождения завода разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с агентом Рыбаком, работающим на советских. В состав группы также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты с химикатами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается ожесточенное противостояние, ведь японский полковник грозит взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.