В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них - современная художница, выпускница западного университета и активистка, дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями. В это время следователи проводят допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает Наталью, молодую послушницу. Несмотря на её равнодушие, он увлекается общением с ней. Повествование разворачивается с разных точек зрения и включает в себя допросы и исповедь. История начинается с возвращения Раевского и его матери из-за границы два месяца назад.
Николай Шустов, узнав о приезде давнего друга, старается восстановить их отношения и знакомит Раевского со своей компанией. Они вовлекаются в философские обсуждения, самопознание и лёгкий флирт. Постепенно их испытания становятся всё более жёсткими, а источники адреналина - рискованнее. Как бы случайно появляется оружие, а первая кровь проливается вроде бы в шутку. Игра в "тайное общество", задуманная как способ изменить мир, приобретает серьёзный характер. Название "Клипот" они берут из каббалистической терминологии.