В 1895 году Нижний Новгород находится в предвкушении значимого торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города внезапно нарушаются, когда происходит резонансное убийство влиятельного и богатого человека — лидера губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого запутанного дела берется Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного департамента. Шаг за шагом он погружается в мир тёмных сил, превосходящих его представления. Чтобы одолеть это зло, ему приходится поставить на карту всё: свою любовь, честь и даже жизнь.