В глубине густых лесов находится старинный город Ллорис, возведённый в прошлом эльфами. Однако, спустя время, люди вытеснили их, и теперь городом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт его обитателей. Постоянно увеличивая налоги, он обрекает народ на бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех же, кто осмеливается высказывать недовольство, ждут изгнание и мучения. В Ллорисе зреет восстание, и отчаявшиеся жители решают попросить помощи у эльфов-затворников, полагаясь на их магические способности. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми они не имели дел уже двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
