Из Москвы прибывает русский мужчина, чтобы возглавить музыкальную школу в якутском городе. Полный решимости установить свои порядки, он вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. Время перестройки вызывает у народа саха необходимость переосмыслить свою идентичность. В результате столкновения двух культур происходит мистическое сближение директора и его бывшей соперницы. Перед Мартой Григорьевной встает сложный выбор: сохранить сакральное наследие прошлого или открыть сердце любви, которая сулит надежду на светлое будущее.